荒れ模様の夜更け、メイスンの自宅の電話が鳴った。聞き慣れぬ声が、至急依頼したいことがあると言う。

夜着の上から毛皮をまとっただけ、おまけに右眼のまわりに痣をつくった金髪の美女―メイスンの事務所には風変わりな依頼人が多いが、これはまたとびきりの変わり種だ。

政治家との密会を暴かれそうになった人妻イーヴァの依頼で、ゆすり専門の新聞社との交渉に乗り出したペリィ・メイスン。

電話がかかってきたのは、ヘレンが飼猫と遊びながら、10年前に失踪したきりの優しいフランクリン伯父のことを思い出していたときだった。

ステーキ、フライド・ポテト、アップルパイ・アラモード、チョコレート・サンデー……メイスンとデラが休暇中のボレロ・ビーチで出会ったブロンドの美女ダイアンは、カロリーの高い食事を1日5度もたいらげていた。

48歳の未亡人ロレインに突然舞い込んだ遅咲きのロマンス―彼女の投書を雑誌で見たという男から、ラヴレターが届けられたのだ。

メイスンのもとを訪れた豪快な老婦人は訴えた。

メイスンの事務所を訪れた看護婦ネリーは奇妙な話を持ちこんだ。