季節は夏。　裏世界に米軍を救出しにいったり、裏世界のリゾートでバカンスを楽しんだり、裏世界への探険を進める空魚と鳥子。　そして怪異に襲われる新しい人物の出現とDS研の局長登場。　冴月の謎に迫る第二巻。