政治家との密会を暴かれそうになった人妻イーヴァの依頼で、ゆすり専門の新聞社との交渉に乗り出したペリィ・メイスン。

メイスンの事務所を訪れた看護婦ネリーは奇妙な話を持ちこんだ。

48歳の未亡人ロレインに突然舞い込んだ遅咲きのロマンス―彼女の投書を雑誌で見たという男から、ラヴレターが届けられたのだ。

夜着の上から毛皮をまとっただけ、おまけに右眼のまわりに痣をつくった金髪の美女―メイスンの事務所には風変わりな依頼人が多いが、これはまたとびきりの変わり種だ。

電話がかかってきたのは、ヘレンが飼猫と遊びながら、10年前に失踪したきりの優しいフランクリン伯父のことを思い出していたときだった。

メイスンのもとを訪れた豪快な老婦人は訴えた。