猟区管理官の職を辞したジョーは、知事の意向で現場に復帰していた。

アイダホ州北部の小さな町。12歳のアニーと弟のウィリアムは森で殺人事件を目撃してしまう。

まるで外科手術のような鮮やかさで切断されたへら鹿の死体が発見された。次に家畜。

ワイオミング州猟区管理官ジョー・ピケット。気持ちは優しいが、州知事を偶然検挙してしまうような不器用な男。

バラードは、ホームレス男性の焼死事件の現場に出向いていた。