金杉惣三郎の肩口が存分に斬り下げられ、血飛沫が舞った。惣三郎はお杏の目の前で川に落ち、消息を絶った。

御家騒動から七年後。相良藩の江戸留守居役となった金杉惣三郎は、財政の建て直しに忙しく、我が子とゆっくり向き合う暇もない。

「密命も今回かぎりに御免被りとうございます」と、大岡越前の密偵役を辞退して半年。

め組の姉御お杏が、待望の男子を出産した。惣三郎らは家族同然に歓喜し、祝いの酒を交わす。

日本橋小伝馬町の牢から出された一人の男。名は夏目影二郎という。

徳川吉宗の一声により、天下第一の剣者を決める「享保剣術大試合」の開催が決まった。

頭成の湊に着き、森藩の国家老・嶋内と商人・小坂屋の不穏な結びつきを知った小籐次は、ある過去の出来事を思い出した。

寛政五年十月、江戸を見舞った大火事のあと、吉原に大勢の客が押し寄せる。

豊後関前藩の若き武士３人が帰藩したその日に、互いを斬り合う窮地に陥る。

年の瀬も押し迫った江戸。金杉惣三郎の愛娘みわは不逞の浪人に取り囲まれ、窮地に陥っていた。

小籐次の想い人おりょうに持ち上がった、二千四百石の高家・畠山頼近との縁談。おりょうは不安と不審を小籐次に吐露する。

久慈屋の大番頭、観右衛門の依頼で芝神明大宮司、西東正継を助けることになった小籐次。

飛鳥山の菊屋敷で、剣術家が独り稽古を続けていた。

子連れの刺客、須藤平八郎を討ち果たし、約定によりその赤子、駿太郎を引き取ることになった赤目小籐次。