宇佐見護博士は、サンフランシスコ近郊の研究所に勤める博物学者。紅茶を飲みながら思索を巡らし、ときに幻想の旅に出る。

紅茶を深く愛する科学者、宇佐見護博士の前に、突然、人語を話す白猫が現れた。