名家の生まれだが貧乏暮らしのミス・メルヴィルは突然、収入源である美術教師の職を失ってしまった。

ミス・メルヴィルは、秘密機関で働くアンドリュー・マッケイから暗殺の仕事を依頼された。

ハリーは冴えない中年作家。

ニューヨークの画廊で新進芸術家が死亡した。泥酔して麻薬を打ったためだった。