異端審問盛んな17世紀後半、魔女スザンヌ・メイフェアはスコットランドの荒野で悪霊ラシャーを呼び出す。

ついに肉体化した悪霊ラシャーは、今や死に物狂いで種族を増やそうとしていた。

美貌の天才外科医ローアン・メイフェアは、一族の莫大な財産を相続し、ついに建築家マイケル・カリーと結婚する。