元禄5年、葉桜の季節。薩摩藩下屋敷の広大な谷地に、槍隊、弓隊を組織した百人の屈強な藩士が待ち構えていた。

「おれは侍になる！」父を殺され、江戸を放逐された中間の倅・一松は、3年間の流浪の果て、大安寺一松弾正と名を変えて江戸に舞い戻ってきた。

元禄五年（1692）冬。大安寺一松は水戸藩元藩主・光圀より影警護の依頼を受け、船旅に同道する。

水戸光圀公の影警護から一転、再び流浪の身となった大安寺一松。

長崎代官の季次家が抜け荷の罪を着せられ、とり潰しとなった。

御用絵師・通吏辰次郎は、かつての主家の遺児・茂嘉と目の不自由な、おしのを連れて江戸より故郷の長崎に戻っていた。