ウォッチメイカーと名乗る殺人者あらわる。その報がリンカーン・ライムのもとに届いた。

武器密売裁判の重要証人が航空機事故で死亡。

脊椎手術のためにノースカロライナ州を訪れていたライムとサックスは、地元の警察から捜査協力を要請される。