薩摩国の国境に近い牛ノ峠に、一人の武者修行の若者が辿り着く。

眉月に縁がある高麗の陸影を望む対馬へと辿り着いた空也。

平戸を発ち、長崎へと辿り着いた空也は、島巡りの途中で出会った長崎会所の高木麻衣、奉行所の鵜飼寅吉と再会する。

薩摩を発った空也は肥後国人吉城下へ戻り、タイ捨流丸目道場の門弟として同世代の若者と稽古に励んでいた。

数年にわたって修行の日々を過ごした西国を去ることに決め、福江島から船に乗り込んだ空也は、長州藩の萩城下に降り立った。

安芸広島城下で空也は、自らを狙う武者修行者、佐伯彦次郎の存在を知る。

武者修行中の嫡子・空也の身を案じる江戸の坂崎磐音のもとに、長崎会所の高木麻衣から文が届く。

京の袋物問屋の隠居・又兵衛と知り合った空也は、大和国室生寺に向かう一行と同道することになった。

京の都。祇園感神院の西ノ御門前で空也は、往来の華やかさに圧倒されていた。

玖珠山中に暮らす刀研ぎの名人「滝の親方」は、小籐次にそっくりだという。

淀川を襲う激しい嵐から人々を救うため、来島水軍流・剣の舞を天に奉納する小籐次・駿太郎親子。

江戸・三十間堀の小さな町道場が、怪しい証文を盾にした男たちから狙われている。

寛政七年仲夏、豊後関前藩の湊に降り立った坂崎磐音一家。