千坂道場の年若い門弟・荒川と石黒が稽古帰りに御家人風の武士に襲われた。

倅が稽古を休んでいる理由を千坂彦四郎に説 明する八丁堀同心・坂口主水の表情は冴えな かった。

出羽国島中藩の藩士を二人、新たな門弟として迎えた矢先、道場破りと思しき三人の武士に立ち合いを挑まれた彦四郎。

島中藩の藩内抗争は若君の剣術指南役が千坂道場に決しても収まる気配がなかった。

柳原通りの斬り合いに、門弟が巻き込まれたという報を受け、現場に馳せ参じた彦四郎。

義父・藤兵衛から道場を譲り受け、立派な道場主たらんとする責任感が重圧となってのしかかる千坂彦四郎。

千坂道場の主・藤兵衛の元に、幼い姉弟が訪れた。ふたりの父親はかつての門弟。

山田浅右衛門の弟子である首斬り人の片桐京之助は、おゆきという女の斬首を任されることになった。

南平班の菅原警部補が雑木林で惨殺された。胸に刻まれた十字形は挑発かそれとも見せしめか。

吟味方与力の幼い息子が何者かに連れ去られた矢先、江戸有数の油問屋に夜盗が押し入った。

中西道場の同門・飯岡と行き会い、計画中の武芸所の師範役を乞われた藤兵衛は、時同じく「大塩党」と名乗る集団による強盗騒ぎを耳にする。

立ち合いを装い、武士を惨殺する辻斬りが相次ぐなか、「千坂道場」の師範代・重森は、下手人が同じ流派の遣い手という噂を耳にする。

愛娘・里美の懐妊に胸躍らせる藤兵衛は、高垣藩から寄せられた剣術指南役に、将来を考えて師範代・重森を推挙する。

柳原通りで、武士同士の斬り合いに遭遇した彦四郎。窮地の永倉平八郎を助けたところ、後日、弟を伴い千坂道場へやってきた。

十一代、家斉の治世。 将軍のみが入ることが許される 「御用の間」の書棚に、 家斉は奇妙な書を発見する。

安芸広島城下で空也は、自らを狙う武者修行者、佐伯彦次郎の存在を知る。

玖珠山中に暮らす刀研ぎの名人「滝の親方」は、小籐次にそっくりだという。

京の都。祇園感神院の西ノ御門前で空也は、往来の華やかさに圧倒されていた。

吉原会所の裏同心神守幹次郎にして八代目頭取四郎兵衛は、九代目長吏頭に就任した十五歳の浅草弾左衛門に面会した。

端午の節句のその日、大門前に立った男女。一年余の京での修業を終え、吉原に戻った神守幹次郎と加門麻であった。

頭成の湊に着き、森藩の国家老・嶋内と商人・小坂屋の不穏な結びつきを知った小籐次は、ある過去の出来事を思い出した。