父親を探してアメリカ南部の小さな町を訪れたジョエルを主人公に、近づきつつある大人の世界を予感して怯えるひとりの少年の、屈折した心理と移ろいやすい感情を見事に捉えた半自伝的な処女長編。

淡い陰鬱な曙が立ち並ぶアパートの上をはいずり始める頃、バルコニーからストックホルムの街路を見下ろしている男がいた…。

岡山と兵庫の県境、四方を山に囲まれた鬼首村。この地に昔から伝わる手毬唄が、次々と奇怪な事件を引き起こす。

友人の死に導かれ夜明けの穴にうずくまる僕。地獄を所有し、安保闘争で傷ついた鷹四。

松山地検庁舎の怪火で事務官が焼死、事故として処理された。