金杉惣三郎の肩口が存分に斬り下げられ、血飛沫が舞った。惣三郎はお杏の目の前で川に落ち、消息を絶った。

「密命も今回かぎりに御免被りとうございます」と、大岡越前の密偵役を辞退して半年。

御家騒動から七年後。相良藩の江戸留守居役となった金杉惣三郎は、財政の建て直しに忙しく、我が子とゆっくり向き合う暇もない。

め組の姉御お杏が、待望の男子を出産した。惣三郎らは家族同然に歓喜し、祝いの酒を交わす。

飛鳥山の菊屋敷で、剣術家が独り稽古を続けていた。

徳川吉宗の一声により、天下第一の剣者を決める「享保剣術大試合」の開催が決まった。

足掛け５年の修行の日々は、すべてこの日のため――。国中から豪腕辣腕の武芸者が集結した上覧剣術大試合。

享保八年秋、飛鳥山の菊屋敷は、棟方新左衛門と久村りくの結納を祝う一座で賑わっていた。

年の瀬も押し迫った江戸。金杉惣三郎の愛娘みわは不逞の浪人に取り囲まれ、窮地に陥っていた。

幕府の練兵場から演習の最中、鉄砲十挺と設計図が盗まれた。

夏目影二郎の元に、旧知の韮山代官・江川太郎左衛門からの依頼がきた。

百万石の栄華も今は昔。

仙台を発って海路を北に向かった清之助は、巷を悩ます海賊サンボトジ党や、子供たちを拐かした妖しげな巫女を成敗するべく、刀を振るう。

日本橋小伝馬町の牢から出された一人の男。名は夏目影二郎という。

将軍吉宗お声がかりの鹿狩りに参加し不首尾だった咎で、直参旗本石河常康が切腹した。