ハリケーン・カトリーナの被害によって、スーパーナチュラルの社会は不安定になった。

ヴァンパイアに続いて、変身人間たちがその存在を世界中に暴露した。

ボン・タン周辺で変身人間が銃撃される事件が頻発。“マーロッテ”オーナーのサムも銃撃されて重傷を負った。

スーキーはヴァンパイアの女王ソフィに招かれて、殺されたいとこのハドリーの遺品を引き取るためにニューオーリンズへやってきた。

極秘任務に就いていたビルが、ミシシッピーのヴァンパイアたちに拉致されてしまう。

大晦日の夜、スーキーは仕事帰りに半裸で走るエリックと遭遇する。エリックは記憶をなくし、極度におびえていた。

スーキーの友人が何者かに殺され、彼女自身もメナードなるスーパーナチュラルに襲われて瀕死の重傷を負う。

アメリカ南部の片田舎でバーのウェイトレスとして働くスーキー。彼女は人の心が読むことができるテレパシー能力者。

航空会社同士の合併交渉の席でマーケティング担当役員が自爆死し、多数の死傷者が出た。