娼婦が何者かに吊された。金髪は切られて口に詰めこまれ、周囲には虫の死骸。

ルイジアナ州デイボーン。姿を消したマロリーをさがし、彼女の故郷を訪れたチャールズは、子供を抱いた天使の石像を見て驚いた。

伝説のマジシャン、マックス・キャンドルの遺作“失われたイリュージョン”が今、旧友オリバーによって演じられようとしている。

画廊で殺されたアーティストの胸には、1枚のカードがタイトルのように「死」と告げていた。