明石藩十万石の当主松平直之助は、小名木川の下屋敷に若隠居の身。

思いもよらず、生涯浪人で終わらなければならない因果を背負ってしまった比良雪太郎。

丹波亀山家五万石の家老、鶴田礼三郎は大きな悩みを抱えていた。

天下の剣客、千葉周作道場に突如現れた一人の美貌の剣士。

貧乏だが人情に篤い浪人・曽我平九郎。長屋に住んで、まわりの世話を焼き、質屋の若後家に惚れられて…。

世のため人のためならば、貧乏でも浪人暮らしが性に合うという曽我平九郎、剣は強いし情にも厚い。