再会した吸血鬼キエフに、完全な吸血鬼になれるかもしれない方法を 教えてもらったアルは、出来損ないのままでいいから暁の傍にいたい と思う。

ドラマのロケでアメリカに行けることになったアル! 喜んだのもつかの間、夜しか人間の姿に戻れないアルは、みんなと 一緒の飛行機には乗れない…。

昼間は蝙蝠、夜だけ人間。牙がないから血も吸えない。

ひとり残されたアルは、暁の友達パットやキエフに見守られながらアメリカで暮らし始める。

痴漢の冤罪で実刑判決を受けた堂野。

天涯孤独で無職の三井は、放火に遭い家が全焼。途方に暮れていたところ、“捜し物屋”を営む間山和樹に助けられる。

カメラマンの仁科は、雑誌の取材のため、ライターの原田と山深い神社を訪れた。