霊力アップすべし!アパート地下の温泉で夕士は(なぜか)滝に打たれている。条東商業高校では新学期がスタート。

何の因果か「魔道書」に封じ込められた妖魔たちの使い手となった夕士。

待ちに待った修学旅行です(枕投げは必須)!冬山にスキーに出かけた夕士たち。

条東商では、三年生を送り出す予餞会の準備が進められていた。

夕士、高校二年の夏休み。魔道士の修行がレベルアップされ、息も絶え絶えな日々。

夕士が高校入学と同時に始めた、あこがれの下宿生活。幼い頃に両親を事故で亡くしたため、早く独り立ちをするのが彼の夢。

高校最後の文化祭、出し物は男子学生服喫茶に決まり、盛り上がる3‐C。

高校入学を機に、一人暮らしを始めた夕士。

大家さんは黒坊主、食事係は手首だけの幽霊、同居人は気のいい妖怪たちがどっさり、地下に洞窟温泉が湧き、ことあるごとに宴会で大騒ぎ、というアパートで三年間の高校生活を過ごした夕士。

「島崎、わたしはこの夏を西武に捧げようと思う」幼馴染の島崎みゆきにそう宣言したのは、中学二年生の成瀬あかり。

少年は、ひとりぼっちだった。名前はきよし。

わたしは「みんな」を信じない、だからあんたと一緒にいる―。

夏休みの遊園地。衆人環視の中で“伯爵”と名乗る怪人が、天才児4人を次々に消してみせた。

中学校にはいろいろな生徒がいる。