“浜町の火薬”の異名をとる五千石の旗本格・松平鶴七郎ー。

桑名十一万石の若殿、松平千代三郎。

小森家十万石のご落胤である長谷部平馬は、市井で生きる覚悟を決め、母の形見の短刀を返上しようと小森家を訪ねる。

相良矢太郎は、作州津山十万石の嫡子・万之助の家臣であり、二人は気心の知れた親友でもあった。