「三身一体の剣か! 」――居候をしている安田屋への帰途、浜町堀で三人組の黒頭巾の刺客に囲まれ、窮地に陥った橘円十郎だったが……。

身代金目当てで娘を攫われた商家の主が、噂を頼りに、口入屋の安田屋に居候する円十郎を訪ねてきた。

相次ぐ夜盗による襲撃に、江戸市中の商家は戦々恐々としていた―。

一刀流vs.直心影流! 浜町堀沿いで三人組に襲われている若侍・松尾を助けたことから、円十郎は三千石の旗本・松尾家の家督相続にからんだ、正体不明の刺客の始末を依頼される。

義父・藤兵衛から道場を譲り受け、立派な道場主たらんとする責任感が重圧となってのしかかる千坂彦四郎。

柳原通りの斬り合いに、門弟が巻き込まれたという報を受け、現場に馳せ参じた彦四郎。

島中藩の藩内抗争は若君の剣術指南役が千坂道場に決しても収まる気配がなかった。

千坂道場の年若い門弟・荒川と石黒が稽古帰りに御家人風の武士に襲われた。

火事が多発する江戸。廻船問屋の宴に巨大な顔の怪かしが出現。

山田浅右衛門の弟子である首斬り人の片桐京之助は、おゆきという女の斬首を任されることになった。

倅が稽古を休んでいる理由を千坂彦四郎に説 明する八丁堀同心・坂口主水の表情は冴えな かった。

松前藩の抱え医師である宇津木新吾は、路上の急病人を助けたことから上屋敷への到着が遅れ、 腹に傷を負った藩士が死亡した。

出羽国島中藩の藩士を二人、新たな門弟として迎えた矢先、道場破りと思しき三人の武士に立ち合いを挑まれた彦四郎。

かねてから憧れていた同心見習いとなり、慌ただしくも充実した日々を送る御三卿・田安徳川家の十一男、徳川竜之助。

江戸に名探偵、参上! 石見国で藩を揺るがす陰謀に巻き込まれてしまった永見功兵衛。

藤兵衛の妻・由江が営む料理屋「華村」を買い取りたいと三人組の男が現れた。

柳原通りで、武士同士の斬り合いに遭遇した彦四郎。窮地の永倉平八郎を助けたところ、後日、弟を伴い千坂道場へやってきた。

千坂道場の主・藤兵衛の元に、幼い姉弟が訪れた。ふたりの父親はかつての門弟。