霊力アップすべし!アパート地下の温泉で夕士は(なぜか)滝に打たれている。条東商業高校では新学期がスタート。

待ちに待った修学旅行です(枕投げは必須)!冬山にスキーに出かけた夕士たち。

何の因果か「魔道書」に封じ込められた妖魔たちの使い手となった夕士。

条東商では、三年生を送り出す予餞会の準備が進められていた。

「なんなりとご命令を、ご主人様」封印の解かれた魔道書から現れる22匹の妖魔たち。

高校入学を機に、一人暮らしを始めた夕士。

夕士、高校二年の夏休み。魔道士の修行がレベルアップされ、息も絶え絶えな日々。

夕士が高校入学と同時に始めた、あこがれの下宿生活。幼い頃に両親を事故で亡くしたため、早く独り立ちをするのが彼の夢。

高校最後の文化祭、出し物は男子学生服喫茶に決まり、盛り上がる3‐C。