月が昇るとき

サイモンとキースの兄弟は町にやってきたサーカスを楽しみにしていた。しかし開幕日の朝、ナイフで切り裂かれた綱渡りの女性の死体が発見されたのを皮切りに、同様の手口の犯行が続発、小さな運河の町を切り裂き魔の恐怖が覆った。サイモン少年は骨董屋で出会った老婦人ミセス・ブラッドリーの助けを借りて事件の真相を探ろうと決心する。